هویی با و خواهرزاده‌اش اوفلیا توسط جادوگر بدجنسی به نام ارلا، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. از طرفی نیز زندانی شدن مادر اوفلیا، هر دوی آن‌ها را با مشکلات بیشتری روبرو می‌کند. بنابراین به پیشنهاد اوفلیا، آن‌ها به سراغ کتابی که دارای طلسم‌های ارزشمندی است می‌روند و سعی می‌کنند با کمک یکدیگر درک درستی از طلسم‎‌های کتاب به دست آورند تا اینکه ...