قاتل حرفه ای و بی رحمی با زخمی بزرگ روی پیشانی اش، در حال شکار کردن کیمیاگران ایالتی است چرا که او معتقد است کیمیاگران گناهکارانی در برابر خداوند هستند و باید مجازاتی را که لایق این گناهکاریست ببینند. ادوارد الریک و برادرش آلفونس نیز دو تن از این کیمیاگران هستند که اکنون با آنکه بسیار نیروهایشان محدود شده اما در حال مبارزه با این قاتل سریالی هستند. در همین حین انسان نماها نیز سر بر آورده اند و دوباره در حال زاد و ولد و پیدایش هستند.