اژدهابی پلید و سیاه، که از انرژی منفی مردم تغذیه میکند، طاعونی را در دنیا پخش می کند و اهریمنی را به نام "پو کویی" سمت دشمن قسم خورده اش، "لی ژین یوان" می فرستد. در حین درگیری "پو کویی" تحت تاثیر مهربانی و درستی "لی ژین یوان" قرار میگیرد...