در حالی که جنگ جهانی در جریان است، فیلیپ ، به غرب آمریکا پناهنده می‌شود و با شرکت در مسابقات جعل هویت چارلی چاپلین زنده می‌ماند. هنگامی که فیلیپ سفر طولانی خود به خانه را طی می‌کند ، تحت تاثیر یک جنون ویرانگر، با شخصیت‌های مختلفی روبرو می‌شود. سفر او، چه خشونت آمیز و چه جذاب، آغازی توهم انگیز به سوی تاریک‌ترین رویای آمریکایی است و…