بیلو بیگنز هابیتی است که در دهکده شایر زندگی آرامی را سپری میکند تا وقتی سر و کله جادوگری خاکستری به نام گندالف در دهکده پیدا میشود. او و تعدای از پیروانش رهسپار مقصدی هستند تا تاج و تخت تورین را از اژدهایی به نام اسمارگ بازپس گیرند و هابیت را متقاعد میکنند که همراه با آن‌ها، راهی این سفر شود.